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1，碳酸锂
碳酸锂|涨价停不下来，这种锂电池原材料一个季度已上涨近70%，这些公司旗下产能净利润有望快速提升
数据显示，1月21日，电池级碳酸锂和工业级碳酸锂报价均上调0.15万元/吨，电池级碳酸锂报价6.7-7.1万元/吨，工业级碳酸锂报价6.2-6.6万元/吨。电池级碳酸锂价格自2020年10月19日的4.1万元/吨上涨至1月21日的6.9万元/吨，涨幅达到68%。自1月1日开始加速上涨，从5.2万元/吨上涨至1月21日的6.9万元/吨，涨幅达到33%。
点评：财通证券龚斯闻指出，锂电池市场需求仍然旺盛，明年预计储能和小动力增长潜力仍然存在，而车用电池预计将同比大幅增长。磷酸铁锂继续产销两旺，预计旺季状态将会持续较长时间，产业链在1月份会再有一波成本推动的涨价过程。磷酸铁锂、三元等正极材料一季度产量或将继续保持强劲，碳酸锂价格短期或将继续被推涨。
A股的上市公司中，天齐锂业主营锂矿资源的开发、锂精矿加工以及锂化工产品的生产，公司拥有碳酸锂产能3.45万吨/年、氢氧化锂产能0.5万吨/年，目前正在建设4.8万吨/年氢氧化锂、2万吨/年电池级碳酸锂项目；赣锋锂业是中国最大锂化合物生产商及全球最大金属锂生产商，2020年公司氢氧化锂设计产能达到8.1万吨/年，碳酸锂设计产能4.05万吨/年；永兴材料拥有1万吨/年电池级碳酸锂项目和120万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目。
2，光伏
光伏|光伏产业链长协大订单如雪花般纷至沓来，十四五期间迎来确定性高增长机会，哪些公司订单接到手软？
1月21日晚间，多家光伏行业公司发布订单公告。福莱特在2021年-2023年三年内向东方日升供应34GW（约2.34亿平方米）组件用光伏压延玻璃，预估合同总额89.08亿元。金博股份将向晶科系公司、上机数控供应碳/碳复合材料产品，合同金额分别约4亿元、5亿元。特变电工子公司将于2021年1月至2025年12月期间，向上机数控供应多晶硅料7.03万吨，预计总金额60.5亿元。同时，金博股份预计2020年净利润为1.62亿-1.72亿元，同比增长108%-121%。
点评：国联证券马群星指出，由于国内组件价格大幅下降，导致海外部分国家的光伏已经实现平价上网，越来越多的国家开始使用光伏发电，装机量快速增长。十四五期间，随着应用市场多样化以及电力市场化交易、“隔墙售电”的开展，新增光伏装机将稳步上升。光伏产业链上下游持续技术创新，推动国内外平价上网。十四五期间光伏装机量有望年均新增70-90GW，市场需求旺盛，迎来确定性高增长机会。
公司方面，福莱特是目前国内领先的玻璃制造企业，主营业务为光伏玻璃、浮法玻璃、工程玻璃和家居玻璃的研发、生产，光伏玻璃是公司最主要的产品；金博股份主营业务产品主要为单晶拉制炉热场系统系列产品，主要应用于光伏晶硅制造领域；东方日升专注于新能源、新材料事业，主要从事的业务包括太阳能电池片、组件、新材料、光伏电站、智能灯具、新能源金融服务等业务
